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532隨著5G技術(shù)的不斷成熟以及新一代通信技術(shù)標準的逐步確立，5G試點已經(jīng)悄然鋪開。5G三大應用場景已初露鋒芒， 代表高帶寬、 高速率的賽事直播， 代表低時延、 高響應的車聯(lián)網(wǎng)及自動駕駛以及代表海量機器連接的物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)脫穎而出。5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大趨勢：一是移動通信仍將是未來的主流通信方式；二是5G通信產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長；三是產(chǎn)業(yè)投資進入5G鋪開前的最后沖刺；四是中國5G智能終端滲透率將逐年提升。
一、5G通信技術(shù)概述及產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景
1、5G技術(shù)的基本概念及發(fā)展歷程
5G， 具有高速率、 寬帶寬、 高可靠、 低時延等特征。 賽迪顧問認為：隨著無線移動通信系統(tǒng)帶寬和能力的增加， 面向個人和行業(yè)的移動應用快速發(fā)展， 移動通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)將逐漸發(fā)生變化，5G不僅僅是更高速率、 更大帶寬、 更強能力的空中接口技術(shù)， 而且是面向業(yè)務應用和用戶體驗的智能網(wǎng)絡。
我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從落后到引領(lǐng)的四個階段。 在1G和2G時代， 我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不甚成熟， 較之美日韓等通信強國有著較大的差距。 進入21世紀， 隨著3G推出， 我國通信人不斷進取， 在技術(shù)上積極貢獻自己的力量。 2013年4G技術(shù)的應用來臨之時， 我國已經(jīng)處于同世界通信大國并肩發(fā)展的地位。 而在5G技術(shù)提出之時， 我國就已明確目標， 力爭在商用化的過程中領(lǐng)跑世界。
▲我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
隨著世界各國通信產(chǎn)業(yè)加速推進， 5G時代已經(jīng)徐徐拉開大幕， 這一切得益于5G標準的不斷完善和制訂。 3GPP于2018年6月發(fā)布了5G獨立組網(wǎng)標準， 重點支持增強移動寬帶業(yè)務和基礎(chǔ)的低時延高可靠業(yè)務， 包含3個子階段， 這些子版本將為運營商提供更多組網(wǎng)選擇， 其中2018年6月份發(fā)布獨立組網(wǎng)的5G標準， 此外3GPP將于2019年底發(fā)布R16標準， R16標準在R15的基礎(chǔ)上， 進一步增強網(wǎng)絡支持移動寬帶的能力和效率， 同時擴展支持更多物聯(lián)網(wǎng)場景。
▲5G發(fā)展歷程
2、我國5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景
2018年， 我國3G/4G移動寬帶業(yè)務用戶凈增量超過1.7億戶， 移動寬帶用戶占總寬帶用戶數(shù)的83.4%， 達到近5年來的頂峰水平。 同時， 我國已建成全球最大的4G網(wǎng)絡， 2018年新建4G基站43.9萬座， 基站總數(shù)已經(jīng)達到372萬座。 賽迪顧問認為， 擁有如此良好的移動通信基礎(chǔ)， 可以使我國在大力發(fā)展4G網(wǎng)絡的同時， 積極推進5G標準的研究和技術(shù)試驗， 構(gòu)建全球最大的5G試驗外場，并完成第三階段試驗規(guī)范， 因而能夠在發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)的初期形成了全球領(lǐng)先的優(yōu)勢。
▲2014-2018年移動寬帶（3G/4G）用戶發(fā)展情況
2018年， 我國大力拓展光纖寬帶接入業(yè)務， 帶動家庭智能網(wǎng)關(guān)、 視頻通話、 IPTV等融合服務加快發(fā)展， 用戶價值不斷提升。 近5年來， 我國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入穩(wěn)步提高， 2018年已突破6500億元。 賽迪顧問認為， 融合業(yè)務的不斷發(fā)展， 為即將到來的5G萬物互聯(lián)時代做出了探索，為物聯(lián)網(wǎng)的普及進行了前期的鋪墊工作。
▲2014-2018年移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入發(fā)展情況
3、我國5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景
推進5G全面建設(shè)和商用， 從而培育新動能和促進消費升級已經(jīng)成為共識， 我國在加快出臺相關(guān)政策。 2017年， 5G技術(shù)被首次寫入政府工作報告， 這是政府工作報告首次提到“第五代移動通信技術(shù)(5G)” 。 此舉體現(xiàn)了國家對于發(fā)展5G的決心， 上升到了國策層面。 隨著商用步伐進一步加快，5G技術(shù)將加速影響各行各業(yè)， 推動經(jīng)濟社會發(fā)展， 發(fā)揮其在全行業(yè)、 全社會的基礎(chǔ)性支撐作用。
▲我國5G通信產(chǎn)業(yè)主要政策
中國三大運營商在5G發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色，因此它們在5G上的節(jié)奏基本上決定了整個中國5G的邁進步伐。 5G的建設(shè)則是現(xiàn)階段三大運營商的重中之重，各大運營商已經(jīng)開始布局基站、頻段以及相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)場景建設(shè)工作，據(jù)三大運營商5G規(guī)劃報告顯示，中國5G商用時間確定在2019年左右。
現(xiàn)階段，隨著工信部完成對三大運營商5G頻譜的劃分， 5G進程得以再次推進，已經(jīng)達到了試商用和商用的沖刺階段。中國移動、中國聯(lián)通和中國電信分別各自選取其試點城市進行相應場景的針對性試點工作，從網(wǎng)絡部署到終端的架設(shè)及場景應用幾大層面有序進行。
▲5G示范城市建設(shè)部署時序
在建設(shè)路徑方面， 三大運營商也相繼公布了各自的建設(shè)路線圖。 中國移動最為強勢， 貫穿5G標準制定到商用整個階段， 涵蓋了參與5G標準研發(fā)與制定、 5G標準的發(fā)布、 各大試點城市先試先行以達到最終的規(guī)模商用部署；中國聯(lián)通則抓住5G終端的先發(fā)優(yōu)勢， 有條不紊進行終端設(shè)備的采購、發(fā)布、 測試商用以及最終的大規(guī)模商用；而中國電信穩(wěn)扎穩(wěn)打， 從基礎(chǔ)設(shè)施端開始， 內(nèi)外場結(jié)合進行業(yè)務演示、 業(yè)務測試以及試點等工作， 在2020年進行大規(guī)模部署。
▲三大運營商5G路線圖
二、5G首批試點城市總體解讀
1、5G首批試點城市匯總
2018年11月， 工信部確定向中國移動、 中國聯(lián)通以及中國電信三大運營商進行5G頻譜分配。這標志著我國5G準備工作已經(jīng)就緒， 已經(jīng)進入了試商用階段。 隨著5G建設(shè)的逐漸推進， 我國三大運營商也相繼發(fā)力， 確立了自己的首批試點城市。 三大運營商共計確立試點城市18座（包含雄安新區(qū)） ， 其中直轄市4個；副省級城市8個；省會城市10個；計劃單列市2個；地級市1個。
▲中國三大運營商首批5G應用試點城市概況
隨著我國5G通信產(chǎn)業(yè)的不斷推進， 各省市也紛紛出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。 既明確了未來5G的發(fā)展目標， 同時也為未來5G的發(fā)展規(guī)劃了詳細的實施路徑， 并提出了切實可行的發(fā)展建議。
▲中國部分省市典型5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
除了上述列表外， 截至目前， 我國共計29個?。ㄖ陛犑?、 自治區(qū)） 已發(fā)布2019年政府工作報告， 將5G通信產(chǎn)業(yè)列為重點任務， 18座試點城市全部出臺相關(guān)政策。 可見， 5G通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全國上下發(fā)展的重點。
中國首批5G應用試點城市的建設(shè)進度有所不同， 賽迪顧問聚焦城市產(chǎn)業(yè)配套、 政策規(guī)劃、 投資規(guī)模、 場景應用、 企業(yè)數(shù)量、 人才聚集等重點指標， 融合宏觀和微觀分析， 從5G應用場景建設(shè)進度與5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況兩個維度， 對全國范圍內(nèi)18個首批5G應用試點城市的產(chǎn)業(yè)建設(shè)情況進行評估。
上海市作為我國汽車產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的城市， 將以車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛作為5G試點的主要試點場景。依托上海大眾、 上海吉利以及Momenta、 Waymo等國內(nèi)外知名汽車生產(chǎn)廠商以及車聯(lián)網(wǎng)、 自動駕駛技術(shù)企業(yè)聯(lián)合推進相關(guān)試點工作。 賽迪顧問將對上海5G通信產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展情況進行分析，并對其5G通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑進行預測。
四、5G首批試點城市——成都
成都作為中國西南部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平最高的城市， 發(fā)展5G具有良好的土壤。 2015年， 中國移動就在成都電子科大開展了5G外場試驗， 在此之后， 中國移動與成都市簽署一系列協(xié)議， 促進5G與成都內(nèi)垂直行業(yè)的深度合作。 而在首批試點城市中， 中國聯(lián)通、 中國電信也相繼將成都選入名單， 標志著成都在發(fā)展5G方面走在全國前列。
成都市作為5G通信產(chǎn)業(yè)首批試點城市中另一座三大運營商全部選擇的試點城市。 作為中國軟件名城之一， 成都市具有發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)優(yōu)渥的軟件土壤， 另一方面， 隨著各大運營商及設(shè)備商研究院的入駐， 成都市將在建設(shè)5G的道路上走在全國前列。
成都市是我國西南地區(qū)發(fā)展水平最高的城市之一， 現(xiàn)代化、 智能化基礎(chǔ)良好。 成都市是我國軟件名城， 在軟件基礎(chǔ)方面為5G產(chǎn)業(yè)提供了諸多便利條件和支撐。 成都市在發(fā)展智慧城市的道路上一直處于全國排頭， 是第一批提出并實施智慧城市工作推進的城市之一。 從基礎(chǔ)設(shè)施、 公共服務到市政實務， 成都市已經(jīng)建立了一套屬于本地的智慧體系。
成都市作為我國西南地區(qū)的科技中心、 商貿(mào)中心、 金融中心和交通、 通信樞紐；同時也是四川省政治、 經(jīng)濟和文教中心。 在5G通信產(chǎn)業(yè)方面有著自己的發(fā)展特點， 從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上來看， 成都市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較均衡。 從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看， 成都市可以依托成都高新區(qū)、 天府新區(qū)等多個產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐， 為5G發(fā)展提供較為健全的產(chǎn)業(yè)鏈。 同時， 成都市在資源稟賦上有一定的優(yōu)勢， 作為我國西部早期的“軟件名城” ， 成都市集聚了三大運營商在此進行5G試商用試點， 運營商優(yōu)勢較為明顯。“成都模式” 也已逐漸成為西部各大地區(qū)發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)的標桿。
五、5G首批試點城市——武漢
武漢是中國長江經(jīng)濟帶核心城市， 是全國重要的工業(yè)基地、 科教基地和綜合交通樞紐。 在通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面， 武漢市是我國光通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的探索者， 有著十分雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 中國第一根光纖便由當時的武漢郵電科學院研發(fā)生產(chǎn)而成， 而日后的亨通光電、 烽火通信等企業(yè)也繼承了郵科院的衣缽， 在如今的通信時代引領(lǐng)著全國及中南地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
武漢市是長江經(jīng)濟帶的樞紐及核心， 在地理位置上具有不可或缺的戰(zhàn)略意義。 與此同時， 武漢是中國光通信的發(fā)源地， 同時也是中國光纖的發(fā)源城市， 有著卓越的通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 在5G試點城市中， 中國移動、 中國聯(lián)通及中國電信全部選擇其作為首批試點城市。
武漢市是我國光通信的發(fā)源地， 具有良好的通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 同時， 作為長江三角洲經(jīng)濟帶的中心， 武漢在經(jīng)濟、 政治和文化科教等方面都起到了帶頭做用。 以光谷為核心， 輻射四周的產(chǎn)業(yè)形態(tài)已經(jīng)持續(xù)發(fā)展多年。 在平臺方面， 武漢市則依托華中科技大學、 武漢光電國家實驗室、 武漢郵電科學院等高校院所及科研機構(gòu)協(xié)同企業(yè)、 政府共同發(fā)展。
武漢市將根據(jù)湖北省5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)劃所提出的發(fā)展路線， 分四步進行智慧城市場景到三大典型5G場景的示范應用和大面積商用工作。 首先， 在基礎(chǔ)層面， 武漢市將加強規(guī)劃統(tǒng)籌， 結(jié)合城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃合理編制建設(shè)武漢市5G基站“一張網(wǎng)” 工程， 防止無序重復建設(shè)；其次， 由于武漢市5G發(fā)展選擇場景為智慧城市， 傳感器的布局就尤為重要， 武漢市將由點及面， 逐步進行城市公共設(shè)施傳根器的安裝和測試工作；第三步武漢市將開展智慧城市的融合示范應用， 包括智慧抄表、 智慧停車、 智慧水務等工作， 并行其他場景的推進， 最后在2020年開始大規(guī)模商用， 計劃在2023年以武漢為中心， 輻射湖北全省達到5G網(wǎng)絡全覆蓋應用。
六、5G首批試點城市——蘇州
2017年6月和11月， 蘇州市先后被中國移動和中國電信列入5G首批試點城市， 按照兩家運營商公開發(fā)布的消息， 2018-2019年 將在蘇州及其他5G試點城市完成5G預商用網(wǎng)絡規(guī)模試驗及試商用部署， 力爭在2020年前實現(xiàn)5G的正式商用。 蘇州具有發(fā)達的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)， 是國內(nèi)著名的制造業(yè)大市、 開放型經(jīng)濟高地之一， 因此在5G商用的過程中要積極作為， 率先發(fā)展。
蘇州市是我國著名的工業(yè)城市之一， 作為長江三角洲、 揚子江城市群的重要組成城市， 蘇州市承擔了制造業(yè)中心的重任， 具有完善的5G通信產(chǎn)業(yè)鏈條。 同時， 我國標志性的工業(yè)園蘇州工業(yè)園也屬其下轄， 該工業(yè)園為全國首個開展開放創(chuàng)新綜合示范園區(qū)， 是全國工業(yè)園的典范。
蘇州市是我國著名的制造業(yè)聚集地， 同時也是長江三角洲的制造業(yè)中心。 蘇州市全國領(lǐng)先的工業(yè)基礎(chǔ)， 結(jié)合自身的資源稟賦， 蘇州市應成為輻射周邊區(qū)域的各種工業(yè)原材料基地。 蘇州市共有國家級開發(fā)區(qū)14家， 省級開發(fā)區(qū)3家， 是18座5G首批試點城市中產(chǎn)業(yè)園資源稟賦最好的城市。 良好的背景條件也為智慧園區(qū)的5G應用場景做好了鋪墊。
蘇州市積極發(fā)揮全國制造業(yè)強市的優(yōu)勢， 從2018年開始分四個階段進行5G通信產(chǎn)業(yè)試點工作。在2018年， 蘇州市將從網(wǎng)絡基礎(chǔ)層面入手， 進行固網(wǎng)升級工作， 攜手運營商進行網(wǎng)絡承載能力升級和網(wǎng)絡擴容， 為接下來的工作做好鋪墊； 2019年首先要從單個產(chǎn)業(yè)園入手進行智慧園區(qū)的試點示范工作， 園區(qū)中的自動工控、 智慧物流以及智慧安防將是重點應用場景， 而作為全國領(lǐng)先的蘇州工業(yè)園無疑是蘇州5G智慧園區(qū)試驗的最佳選擇；接下來， 蘇州市將以蘇州工業(yè)園試點為標桿， 推進全市其他產(chǎn)業(yè)園不斷發(fā)展智慧園區(qū)， 并推進其他應用場景逐步落地， 實現(xiàn)5G大規(guī)模商用普及。
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